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      幾度傳聞終于官宣,揭開神秘面紗的陸金所赴美上市正式啟程

      作者:楊倩雯 發布時間:2020年10月09日 閱讀:

      在經歷了多次上市傳聞之后,北京時間10月8日,平安金融科技“獨角獸長子”——陸金所控股終于官宣了其赴美上市的消息。

      第一財經獲悉,陸金所控股于10月8日正式向美國證監會遞交招股書。從招股書信息來看,其計劃登陸紐交所,股票代碼為“LU”,高盛(亞洲)公司、瑞銀、匯豐、中國平安證券(香港)、摩根士丹利等投行擔任此次IPO的聯合承銷商。

      目前招股書未披露其擬募資金額,招股書披露的1億美元僅是例行披露的占位符,不代表本次IPO的實際融資額。但如根據此前市場傳聞的20億~30億美元的體量,陸金所控股或成今年以來美股最大的金融科技IPO。

      盡管融資金還未確定,但招股書透露了融資將主要用于技術基礎設施建設、技術研發、技術投資或收購等方面,繼續加碼科技。

      同時,此次招股書的披露讓外界得以知悉陸金所控股頗為神秘的股權結構和近幾年的業績走向。

      在股權結構方面,平安集團持股42.3%、Tun Kung Company Limited持股42.7%。后者由Tongjun Investment Company Limited和Lanbang Investment Company Limited分別持股41.0%和37.4%。其中,Tongjun在招股書中明確為平安高管持股平臺,Lanbang雖未在招股書中有清晰介紹,但或也為類似性質,其兩位個人股東均在平安集團任職。

      而在財務數據方面,招股書信息顯示,陸金所控股今年上半年收入257億元,凈利潤73億元,其中基于科技平臺的收入占到87.7%。而在2017年至2019年三年間營業收入持續增長,凈利潤年復合增長率達到近50%。

      多年上市“夙愿”

      2011年,陸金所伴隨著中國平安的金融科技浪潮而生,殺入P2P市場,逐漸成長為全球最大的網貸平臺。之后由于網貸平臺的監管趨嚴,其結構幾經調整,變為陸金所、重金所、前交所、平安普惠“三所一惠“的“大陸金所”格局。2017年,陸國際在新加坡成立,專注海外線上財富管理服務,陸金所控股升級為“四所一惠”。去年,配合P2P業務“三降”的監管要求,陸金所控股徹底停止P2P業務,轉而申請了消費金融牌照。今年4月,由陸金所控股關聯公司持股70%的平安消費金融公司閃電開業,這被市場認為掃除了其上市的最為重要的一道“持牌”障礙。

      事實上,作為平安集團孵化的首家金融科技“獨家獸”,且是最早被傳出籌備上市的一家,陸金所控股何時上市成為市場關注多時的焦點。在近年每次平安集團的業績發布會、資本市場開放日等公開交流場合,這個問題都會被媒體、分析師、股東所提及。

      從2015年底時任陸金所董事長的計葵生首次確認陸金所準備上市的消息以來,幾年過去,宜人貸、拍拍貸、信而富等網貸平臺都實現了海外上市,然而已完成C輪融資的行業老大陸金所,上市之路卻仍在準備當中。

      在這幾年里,陸金所控股上市的消息屢次傳出,上市時間和地點也一變再變。2016年2月,計葵生稱陸金所傾向于在國內上市。然而幾個月后,國內網貸市場亂象頻生,監管政策收緊,陸金所被認為在A股上市困難重重。

      到了2016年底,陸金所控股被傳已啟動香港上市工作,投行已入場開展盡職調查工作,將在2017年登陸港交所。到了2018年初,市場又有消息稱當年上半年陸金所控股將赴港上市,然而最終其上市之行未見實質進展。

      在今年陸金所控股的P2P業務轉型消費金融“瓜熟蒂落”之后,其上市消息又起。今年7月,外媒報道陸金所控股尋求最早在今年赴美上市,并已經聘請美國銀行、高盛、匯豐等投行負責上市工作。到了8月,又有消息傳出陸金所控股提交赴美上市申請。

      在備戰上市的那幾年,陸金所已先后融資三輪,融資總額超過30億美元。在2018年的C輪融資之后,陸金所控股投后估值已達394億美元。三輪融資中,包括卡塔爾主權基金、春華資本、鼎暉、中銀投資等國內外知名機構投資者均參與其中。根據去年3月8日中國恒大研究院發布的《中國獨角獸報告2019》,篩選出161家估值10億美元以上的獨角獸企業,陸金所控股的估值排名第四。今年4月,陸金所控股又獲超91億元國際銀團貸款,創今年最大銀團融資規模。

      赴美上市合適嗎?

      今年美股除了“四次熔斷”外,對于中概股來說瑞幸風波帶來的中概股信任危機、美國監管部門對中概股的監管政策趨嚴等因素使得美股的上市環境充滿不確定性。

      一些中概股為了規避在美上市的風險,開始采用私有化退市或赴港二次上市的應對策略。根據清科研究中心的統計,截至2020年9月中旬,本年度已經有15家中概股先后進行或準備進行此類資本運作,其中5家已完成私有化或第二地上市。

      此時“舍近求遠”申請赴美上市,陸金所控股是什么打算?

      市場人士分析稱,陸金所控股在2017年成立陸國際,并在今年又獲香港3張金融牌照,其業務觸角已逐漸出海,走向國際化。選擇美股上市更符合自己的業務特性,也能夠通過美股市場讓國際投資者熟悉自身業務,為進一步開展其國際化財富管理業務做好鋪墊。

      另一方面,美股市場上有眾多互聯網金融相關上市公司,投資者對于此類業務較易理解,陸金所控股想要在美股市場獲得更高的估值可能也是其中的一個因素。

      去年底,同為平安孵化的金融科技獨角獸金融壹賬通(OCFT.US)同樣選擇赴美上市,發行價格為10美元/ADS。盡管發行時較其A輪融資大打折扣,但是截至10月6日收盤時,其最新股價為21美元/ADS,并在7月10日到達28.8美元/ADS的最高價,價格已然翻倍。

      招股書揭秘財務數據

      平安集團將孵化金融科技“獨角獸”的過程分為四個階段——“設立-流量-收入-利潤”。平安集團在2019年半年報中,就將2017年首次實現整體盈利的陸金所控股放在了最后一個階段“利潤貢獻”之中。然而之前在平安集團的定期報告中,陸金所控股的財務數據并未被詳盡披露,此次的招股書讓外界得以一窺這個國內在線財富管理平臺巨頭的業績走向。

      招股書數據顯示, 2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,陸金所控股分別實現營業收入278億元、405億元、478億元和257億元。其中,基于科技平臺收入占比近9成。2019年全年,陸金所控股基于技術平臺收入419.29億元,2020年上半年,陸金所控股基于技術平臺收入214.53億元,該收入占總收入比例從2017年61.9%,增長到2020年上半年的87.7%。招股書稱,基于技術平臺收入主要包括零售信貸交易促成服務費和理財交易服務費。

      零售信貸和財富管理服務是陸金所控股兩大主營業務,它們分別由平安普惠和陸金所理財平臺提供,兩項核心業務均有較大幅度增長。其中新增貸款總量從2017年的3438億元增長到2019年的4937億元,復合增長率19.8%;除P2P外的財富管理資產總額從2017年的1253億元增長到2019年的3269億元,復合增長率39.4%。

      在凈利潤方面,其2017年至今年上半年的凈利潤分別為60億元、136億元、133億元和73億元,2017年到2019年間的凈利潤年復合增長率達到近50%。不過可以看到,2019年的凈利潤同比增長乏力,略微下降;今年上半年73億元的凈利潤也同比微降2.8%。不過其凈利潤率逐年上升,從2017年的21.7%提高到2020年上半年的28.3%。

      由于網貸業務的“三降”要求,陸金所控股的業務結構也產生了較大調整。招股說明書顯示,陸金所控股的網貸存量資產已由2017年的3364億元降至478億元,業務總占比從2017年的72.9%降低到當前的12.8%。

      在今年的陸家嘴論壇上,中國平安集團總經理兼聯席CEO謝永林就表示,陸金所控股定位于“金融科技公司”,將強化“信息平臺+賦能平臺”兩大功能。此次融資用途上,招股書也明確將繼續主力加碼科技投入,包括技術基礎設施建設、技術研發;技術投資或收購;產品開發、銷售與營銷活動等。

      來源:第一財經

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